Cómo añadir a un usuario en BoatWizard:
- Como usuario administrador, inicie sesión en su cuenta en brokers.boatwizards.com
- Haga clic en el enlace llamado “cuenta” (“account”) en la esquina superior derecha de BoatWizard. Este enlace lleva a su propia página de información de inicio de sesión. Toda la información sobre su cuenta está disponible en esta página. Puede realizar cambios aquí para actualizarla. Asegúrese de no cambiar ajustes si es el administrador; podría eliminar permisos sin querer. Consulte con el Servicio de atención al cliente en caso de dudas.
- Haga clic en el nombre de la empresa que se encuentra justo encima de su nombre de usuario en la parte superior de la página. De esta forma, accederá a la página de Gestión de cuenta.
- En la página Gestión de cuenta, haga clic en el enlace “crear usuario” (“create user”) de la parte superior. Después, indique el nombre, apellido, nombre de inicio deseado (debería ser la dirección de correo electrónico del usuario) y la nueva ubicación e información de contacto del usuario.
- Cuando termine de completar el formulario, baje hasta la parte inferior de la página para asignar un tipo de perfil y, a continuación, haga clic en el botón “Crear” (“Create”) para añadir al usuario.
- Complete la sección “Mensaje de venta” (“Sales Message”) para añadir un mensaje de venta especial en uno de los artículos asignados. Puede usar HTML en esta sección si lo desea.
Cómo quitar a un usuario en BoatWizard:
NOTA: los barcos asignados a un usuario desactivado se reasignarán automáticamente a la cuenta de nivel superior correspondiente. Si desactiva a un usuario y vuelve a activarlo, los barcos previos no se reasignarán automáticamente. Además, las solicitudes de información en Lead Manager que estén asignadas a un usuario desactivado se reasignarán automáticamente a la oficina del usuario.
- Como usuario administrador, inicie sesión en su cuenta en brokers.boatwizards.com
- Haga clic en el enlace llamado “cuenta” (“account”) en la esquina superior derecha de BoatWizard. Este enlace lleva a su propia página de información de inicio de sesión.
- Haga clic en el nombre de la empresa que se encuentra justo encima de su nombre de usuario en la parte superior de la página. De esta forma, accederá a la página de Gestión de cuenta.
- Baje hasta la sección de la página llamada “Jerarquía” (“Hierarchy”). Localice al usuario que quiera eliminar y haga clic en su nombre.
- Así, accederá a una página en la que aparece el nombre del usuario en letras grandes en la parte superior. Junto a Estado (“Status”), verá un menú desplegable con la opción “activo” (“active”) seleccionada. Haga clic en la flecha que aparece junto a esta opción y seleccione “desactivado” (“disabled”) en el menú desplegable. Cuando termine, guarde. No es necesario repetir ni volver a completar esta acción dado que no se recomienda desactivar y activar usuarios varias veces.
- Baje hasta la parte inferior de la página y haga clic en el botón de actualizar. Así, habrá eliminado al usuario de su cuenta.